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專注講師經(jīng)紀,堅決不做終端

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顧問式營銷——銀行業(yè)務(wù)營銷能力提質(zhì)

1. 深入理解當前銀行面臨的四大主要挑戰(zhàn),并學(xué)會如何從傳統(tǒng)的銷售模式向“顧問式營銷”轉(zhuǎn)變; 2. 學(xué)會個人定位的“兩大要素”,掌握行業(yè)客群研究“三步法”、研判客群需要的“六項工作”,進而快速擴充自身認知寬度; 3. 熟練掌握觸達優(yōu)質(zhì)客戶的“六大通道”,擴大潛在客戶群體,有效提高轉(zhuǎn)化率; 4. 學(xué)會金融類商務(wù)溝通的“三、三、三法則”,提升在實際工作中進行高效溝通的能力,促進業(yè)務(wù)目標的實現(xiàn)。

授課對象:公司/普惠/零售客戶經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管、業(yè)務(wù)團隊長等

講師:張書豪

五大核心技能——銀行營銷隊伍的綜合營銷能力鍛造

1. 掌握向上管理的藝術(shù),學(xué)會如何爭取和有效利用組織內(nèi)的核心資源(如資金、信息和技術(shù)支持),通過精準定位自身角色,確保個人貢獻與團隊目標高度一致,實現(xiàn)資源的最大化價值; 2. 精通客戶金融數(shù)據(jù)的搜集與分類技巧,運用BCG矩陣等工具重新評估并確定目標客群的優(yōu)先級。通過深入理解二八法則,識別最具潛力的客戶群體,制定出更有效的客戶服務(wù)策略,從而提高客戶滿意度和忠誠度; 3. 掌握對外營銷的三大基本面,全面提升個人及團隊的營銷能力。通過實戰(zhàn)演練和案例分析,增強應(yīng)對復(fù)雜市場環(huán)境的能力,實現(xiàn)業(yè)績增長; 4. 學(xué)會產(chǎn)業(yè)鏈的三大要素,構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈解析能力,快速拉升個人多維認知,能夠迅速理解行業(yè)動態(tài),把握市場機遇,為客戶提供更加精準的產(chǎn)品和服務(wù); 5. 學(xué)習(xí)個人職業(yè)規(guī)劃的四大象限,從根源上解決個人迷茫、躺平等問題工作作風(fēng)。

授課對象:公司/普惠/零售條線的客戶經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管、團隊負責(zé)人

講師:張書豪

增產(chǎn)拓戶——銀行對公營銷管理實務(wù)

1. 充分認識公司業(yè)務(wù)營銷的重要性,明確自身定位,學(xué)會分析企業(yè)各階段需求的思路與技巧; 2. 掌握對公拓客的五大策略,以更高效地識別和接觸潛在客戶群體,擴大業(yè)務(wù)覆蓋面; 3. 掌握拜訪客戶五大原則,提升業(yè)務(wù)人員獲取潛在客群、鎖定客戶潛在需求的能力; 4. 掌握對公產(chǎn)品營銷、金融服務(wù)方案設(shè)計技巧,增加業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化率; 5. 深度理解應(yīng)對關(guān)鍵人的策略與溝通技巧,提升營銷成功率。

授課對象:對公業(yè)務(wù)條線管理者、網(wǎng)點負責(zé)人、公司綜合客戶經(jīng)理

講師:張書豪

重構(gòu)“貸款三查”——信貸全流程的深化管理

1. 明晰業(yè)務(wù)環(huán)境,深度理解掌握“貸款三查”的“三大特性”、“三大邏輯”,能夠準確分析市場動態(tài)和客戶需求,為業(yè)務(wù)發(fā)展提供有力支持; 2. 掌握“貸前調(diào)查”的“三大風(fēng)控核心”、風(fēng)險識別的“四個框架”、風(fēng)險評估的“四個途徑”,以及常見行業(yè)的防控要點,能夠在項目初期有效識別和評估潛在風(fēng)險,確保業(yè)務(wù)質(zhì)量從源頭上得到保障; 3. 學(xué)習(xí)授信方案制定的“四大原則”、風(fēng)控關(guān)注點的“三維匹配”、核保用信的“四個原則”,以及放款條件落實的關(guān)鍵要素,設(shè)計出既符合客戶需求又能最大化降低風(fēng)險的授信方案; 4. 了解貸后管理的“四大原則”和操作要點,并掌握客戶退出策略,有效地監(jiān)控貸款使用情況,及時發(fā)現(xiàn)并解決問題,保護公司資產(chǎn)安全,提高資產(chǎn)管理效率。

授課對象:對公/普惠/零售客戶經(jīng)理、對公/零售團隊負責(zé)人

講師:張書豪

銀行對公大客戶營銷及金融服務(wù)方案設(shè)計

1. 掌握大客戶戰(zhàn)略價值、熟知大客戶分類,識別出最具潛力的大客戶群體; 2. 掌握大客戶十大特點,精準定位營銷突破口,并能靈活應(yīng)用這些洞察來制定針對性的市場策略,增強客戶粘性; 3. 掌握授信方案設(shè)計的四大要素、三大技巧,提高設(shè)計既符合銀行風(fēng)險管理要求又能滿足客戶需求的授信方案的能力; 4. 掌握授信方案成交的“五步法”,全面提升從初次接觸到最終成交的全流程操作技能。通過角色扮演和實戰(zhàn)演練,增強實際業(yè)務(wù)中的應(yīng)對能力和成功率。

授課對象:對公/普惠客戶經(jīng)理、團隊主管、團隊負責(zé)人等

講師:張書豪

企業(yè)出海——企業(yè)海外運營風(fēng)險管理實戰(zhàn)

1. 掌握全球化風(fēng)險分類框架,包括政治、法律、市場、運營等各個方面,學(xué)習(xí)使用PESTEL分析和國別風(fēng)險評級工具識別潛在威脅,提升識別國際業(yè)務(wù)環(huán)境中潛在風(fēng)險的能力,降低因合規(guī)漏洞或政治突變導(dǎo)致的重大損失。 2. 掌握通過風(fēng)險矩陣量化風(fēng)險等級的方法,學(xué)習(xí)如何利用情景模擬驗證業(yè)務(wù)抗壓能力,提升評估和預(yù)測不同情境下風(fēng)險影響程度的技術(shù),確保企業(yè)能夠有效應(yīng)對諸如地緣沖突或匯率崩盤等突發(fā)狀況。 3. 學(xué)習(xí)設(shè)計符合GDPR、ESG等標準的合規(guī)體系以及采用匯率期權(quán)等對沖工具,掌握供應(yīng)鏈冗余方案的設(shè)計方法,提升企業(yè)在全球化進程中分散風(fēng)險和增強抗風(fēng)險能力的戰(zhàn)略布局水平。 4. 掌握建立危機預(yù)警機制與應(yīng)急決策流程的方法,學(xué)習(xí)輿情監(jiān)控及政府關(guān)系應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容,以提升快速響應(yīng)并處理國際化運營中可能出現(xiàn)的各種危機的能力,強化企業(yè)的危機管理機制。 5. 學(xué)習(xí)解決文化沖突的有效策略,掌握將風(fēng)控能力轉(zhuǎn)化為戰(zhàn)略壁壘的方法,如利用合規(guī)先發(fā)優(yōu)勢和構(gòu)建政府關(guān)系網(wǎng)絡(luò),從而提升品牌在東道國的社會認同感,并加速本地化的融入過程。

授課對象:企業(yè)高管、戰(zhàn)略規(guī)劃負責(zé)人;風(fēng)控、法務(wù)、財務(wù)、運營團隊;國際業(yè)務(wù)拓展與項目經(jīng)理

講師:劉松

to B銷售及銷售管理課

1.幫助銷售人員了解自身風(fēng)格,提升自我認知與溝通能力。 2.掌握DISC理論,精準識別客戶類型,制定針對性溝通策略。 3.提升銷售團隊在挖掘需求、呈現(xiàn)價值、處理異議與促成成交的能力。 4.通過實戰(zhàn)演練與案例分析,增強銷售人員的實戰(zhàn)技巧與簽單成功率。 5.幫助管理者根據(jù)銷售人員與客戶的風(fēng)格差異,制定個性化指導(dǎo)策略。 6.提高客戶滿意度與信任度,建立長期穩(wěn)定的客戶關(guān)系。

授課對象:業(yè)務(wù)/銷售/營銷管理者

講師:吳錚力

銷售業(yè)務(wù)團隊的目標管理

1.掌握目標管理的核心原則與方法,提升團隊目標設(shè)定的科學(xué)性與可行性。 2.學(xué)會運用SMART原則與CRA原則,制定清晰、可衡量且激勵人心的目標。 3.通過目標分解與行動計劃制定,提升團隊目標執(zhí)行的效率與效果。 4.掌握過程管理的關(guān)鍵工具與方法,如三報四會與5W2H法,確保目標穩(wěn)步推進。 5.建立有效的團隊激勵機制,激發(fā)員工積極性與團隊凝聚力。 6.學(xué)會運用復(fù)盤四步法與271制度,總結(jié)經(jīng)驗與教訓(xùn),推動持續(xù)改進。

授課對象:銷售管理者、業(yè)務(wù)管理者、營銷管理者、銷售業(yè)務(wù)營銷骨干

講師:吳錚力

銷售領(lǐng)導(dǎo)力:打造卓越銷售團隊

1.深入理解DISC理論:學(xué)員將全面了解DISC四個維度(支配型D、影響型I、穩(wěn)健型S、謹慎型C)的含義,掌握識別客戶和團隊成員DISC類型的方法。 2.提升影響說服能力:通過學(xué)習(xí)和實踐,學(xué)員將能夠根據(jù)不同客戶的DISC類型,調(diào)整銷售策略,建立信任,達成交易,并做好客情維護,從而提升銷售業(yè)績。 3.增強團隊領(lǐng)導(dǎo)能力:學(xué)員將學(xué)會根據(jù)團隊成員的DISC特質(zhì)分配任務(wù),調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格,進行有效溝通和激勵,培養(yǎng)團隊協(xié)作能力,打造高效的銷售團隊。 4.掌握績效導(dǎo)向管理:學(xué)員將學(xué)會設(shè)定SMART目標,并與團隊成員的DISC類型對齊,掌握有效反饋和績效面談技巧,設(shè)計多元化的激勵機制,協(xié)助銷售人員制定個人職業(yè)發(fā)展路徑,實現(xiàn)團隊績效的持續(xù)提升。

授課對象:銷售管理者、業(yè)務(wù)管理者、銷售業(yè)務(wù)骨干

講師:吳錚力

尋獲幸福感——存量客戶的經(jīng)營與維護

充分理解與運用老客戶新問題的溝通底層邏輯,重新鏈接客戶的信任與需求 ●營銷人員能對客群進行有效溝通與分類,識別客戶需求并開展相應(yīng)的客戶維護和營銷活動 ● 通過資產(chǎn)配置技巧,識別客戶財富等級,拉新行外資金 ● 幫助行員通過對不同類型客戶的需求挖掘,充分的喚醒客戶、挖掘客戶潛力并綁定客戶,讓存量客戶成為高質(zhì)量客戶

授課對象:銀行理財經(jīng)理+私行理財經(jīng)理

講師:舒濤

私行客戶的財富保全與傳承

重新理解私行經(jīng)營的底層邏輯,即高客財富管理本質(zhì)上是風(fēng)險管理的事實,并全面了解基礎(chǔ)風(fēng)險、中端風(fēng)險、高端風(fēng)險的意義與分析框架,從而掌握私行客戶核心風(fēng)險的識別與預(yù)判原則 ● 通過學(xué)習(xí)相關(guān)法律知識與相關(guān)案例,掌握高客的風(fēng)險歸因方法,充分了解客戶的四大風(fēng)險管理維度,并完整掌握四大風(fēng)險的管理策略實施與方案設(shè)計方法; ● 通過對家族信托和保險金信托的系統(tǒng)性學(xué)習(xí),從廣度到深度上對信托工具有專業(yè)級理解,充分掌握把客戶風(fēng)險轉(zhuǎn)化為需求,以及如何利用專業(yè)性營銷策略匹配客戶需求從實現(xiàn)大額保單的落地,并且掌握實操過程中客戶異議的處理邏輯與話術(shù)

授課對象:銀行理財經(jīng)理+私行理財經(jīng)理

講師:舒濤

高凈值客戶資產(chǎn)配置與方案設(shè)計

重新理解新時代下財富管理的價值、意義、使命,并知曉在財富管理過程中客戶普遍存在的誤區(qū),以及如何從這些異議中尋找到業(yè)務(wù)突破的缺口。 ● 詳析了解高產(chǎn)家庭的客戶畫像概念和定位,并從客群畫像、資產(chǎn)配置痛點、現(xiàn)狀與需求,充分掌握營銷如何切人,并掌握如何對高產(chǎn)家庭客戶進行資產(chǎn)配置方案的設(shè)計; ● 通過對高產(chǎn)家庭客群的性格分類,掌握不同性格特征的客戶的溝通技巧與銷售策略,并通過大量的案例分析與演練,全面掌握分析框架、工具運用、溝通技巧,真正有效的重塑高產(chǎn)客群的營銷流程與模式,有效且持續(xù)的提升對這個龐大客群的經(jīng)營成果。

授課對象:銀行理財經(jīng)理+私行理財經(jīng)理

講師:舒濤

高客分類經(jīng)營的精準實操方案(案例分析)

喚醒理財經(jīng)理高客經(jīng)營的意識,讓學(xué)員擁有發(fā)掘高客的慧眼,并具備經(jīng)營高客的能力 ● 切實掌握高客KYC方法,學(xué)會使用KYC三維九度表,有效運用于收集客戶信息、挖掘客戶需求、設(shè)計定制化方案,建立起系統(tǒng)的高客經(jīng)營思維框架,全方位提升與高客正面對話和有效營銷的能力 ● 并且通過對六類客群從客戶畫像、精準營銷策略以及案例演示,全面掌握高客的分析框架、工具運用、溝通技巧,并通過大量的話術(shù)演練,真正有效的提升產(chǎn)能

授課對象:銀行理財經(jīng)理+私行理財經(jīng)理

講師:舒濤

認知高客的形與魂——高客KYC高階技巧(案例分析)

喚醒理財經(jīng)理高客經(jīng)營的意識,讓學(xué)員擁有發(fā)掘高客的慧眼,并具備經(jīng)營高客的能力 ● 切實掌握高客KYC方法,學(xué)會使用KYC三維九度表、客戶風(fēng)險評測表、客戶需求總結(jié)評估表,有效運用于收集客戶信息、挖掘客戶需求、設(shè)計定制化方案,建立起系統(tǒng)的高客經(jīng)營思維框架,全方位提升與高客正面對話和有效營銷的能力 ● 通過對四類客群從客戶畫像、精準營銷策略以及案例演示,全面掌握高客的分析框架、工具運用、溝通技巧,并通過大量的話術(shù)演練,真正有效的重塑營銷流程與模式,有效且持續(xù)的提升產(chǎn)能

授課對象:銀行理財經(jīng)理+私行理財經(jīng)理

講師:舒濤

高凈值客戶家庭風(fēng)險與資產(chǎn)配置

重新理解新時代下財富管理的價值、意義、使命,并知曉在財富管理過程中客戶普遍存在的誤區(qū),以及如何從這些異議中尋找到業(yè)務(wù)突破的缺口。 ●詳析了解高產(chǎn)家庭的客戶畫像概念和定位,并從客群畫像、資產(chǎn)配置痛點、現(xiàn)狀與需求,充分掌握營銷如何切人,并掌握如何對高產(chǎn)家庭客戶進行資產(chǎn)配置方案的設(shè)計; ● 通過對高產(chǎn)家庭客群的性格分類,掌握不同性格特征的客戶的溝通技巧與銷售策略,并通過大量的案例分析與演練,全面掌握分析框架、工具運用、溝通技巧,真正有效的重塑高產(chǎn)客群的營銷流程與模式,有效且持續(xù)的提升對這個龐大客群的經(jīng)營成果。

授課對象:銀行理財經(jīng)理+私行理財經(jīng)理

講師:舒濤

高客背景分析與傳承方案設(shè)計

重新理解高客經(jīng)營的底層邏輯,即高客財富管理本質(zhì)上是風(fēng)險管理的事實,并全面了解基礎(chǔ)風(fēng)險、中端風(fēng)險、高端風(fēng)險的意義與分析框架,從而掌握高客核心風(fēng)險的識別與預(yù)判原則 ●通過學(xué)習(xí)相關(guān)法律知識與相關(guān)案例,掌握高客的風(fēng)險歸因方法充分了解客戶的十大風(fēng)險點,并深刻理解我們?yōu)楦呖瓦M行風(fēng)險管理方案設(shè)計的邊界; ●通過對家族信托和保險金信托的系統(tǒng)性學(xué)習(xí),從廣度到深度上對信托工具有專業(yè)級理解,充分掌握把客戶風(fēng)險轉(zhuǎn)化為需求,以及如何利用專業(yè)性營銷策略匹配客戶需求從實現(xiàn)大額保單的落地,并且掌握實操過程中客戶異議的處理邏輯與話術(shù)

授課對象:銀行理財經(jīng)理+私行理財經(jīng)理

講師:舒濤

家庭投資組合與保險優(yōu)配

幫助理財經(jīng)理更加深刻的理解中國家庭財富管理的現(xiàn)狀,掌握中高端家庭的普遍性風(fēng)險,以及如何通過科學(xué)的風(fēng)險分析方法,有效的挖掘客戶的保險保障需求。 ● 通過課程學(xué)習(xí),理財經(jīng)理將更加清楚的認知中高端家庭客戶,深刻的理解保險營銷的價值與意義,在增加專業(yè)能力的同時更能進一步樹立面對客戶特別是高端客戶的信心與底氣。 ● 通過課程學(xué)習(xí),全面掌握科學(xué)賬戶配置這一保險營銷大殺器,結(jié)合需求激發(fā)六步走,以及大量的案例和話術(shù)演練,將中高端家庭保險營銷這個業(yè)務(wù)模塊增長的不確定性大幅降低,除了可以有效提升理財經(jīng)理的個人產(chǎn)能,更可以大范圍復(fù)制這套辦法,對整個理財經(jīng)理團隊的產(chǎn)能提升都有著極大的正面意義與價值。

授課對象:銀行理財經(jīng)理+私行理財經(jīng)理

講師:舒濤

智奪高客—共同富裕形勢下大額保單與家族信托規(guī)劃

● 深入理解共同富裕政策對財富傳承的影響,掌握應(yīng)對政策變化的財富規(guī)劃方法 ● 學(xué)習(xí)家庭財富規(guī)劃的策略與實踐,包括現(xiàn)有財富傳承方式、提升財富管理能力 ● 掌握家族信托和大額保單的規(guī)劃技巧,通過組合規(guī)劃實現(xiàn)功能互補、財富傳承等訴求 ● 提升營銷技巧和客戶關(guān)系管理能力,更好地滿足客戶需求,建立長期穩(wěn)定的客戶關(guān)系 ● 通過案例與實踐操作積累實際經(jīng)驗,為高凈值客戶提供更專業(yè)的財富傳承解決方案

授課對象:銀行理財經(jīng)理、財富顧問、私行客戶經(jīng)理等

講師:王安妮

頭狼引領(lǐng)—支行長綜合管理能力提升

● 【明定位】明確管理本質(zhì)與自我定位,提升領(lǐng)導(dǎo)能力,指引支行團隊方向 ● 【定任務(wù)】掌握4項協(xié)同管理:定方向、督過程、助團隊、促客群,提升支行經(jīng)營水平 ● 【精運營】運用3維精細管理,優(yōu)化流程與服務(wù)、保障結(jié)果達成,提升運營質(zhì)量 ● 【聚團隊】構(gòu)建激勵體系,激發(fā)團隊潛力與活力,提高職工工作積極性 ● 【凝人心】構(gòu)建團隊文化,實現(xiàn)文化協(xié)同,促進團隊發(fā)展,實現(xiàn)管理進階

授課對象:網(wǎng)點主任、網(wǎng)點負責(zé)人、廳堂主管、零售主管、零售支行長等

講師:王安妮

久伴共贏—高凈值客戶資產(chǎn)管理與顧問式營銷

● 分析高凈值客戶的現(xiàn)狀與變化趨勢,提高對客群的認識能力 ● 認識高凈值客戶營銷服務(wù)的4個特點,了解客戶需求點 ● 掌握高凈值客戶資產(chǎn)配置的6原則7步驟和4個關(guān)鍵產(chǎn)品,提高客戶資產(chǎn)配置的服務(wù)能力 ● 應(yīng)用顧問式銷售的7個流程,深入了解高凈值客戶需求,提供個性化金融服務(wù),提高客戶拜訪與成交能力 ● 熟練運用各種3大顧問式銷售營銷工具和技巧,提升營銷成功率和業(yè)務(wù)拓展能力。

授課對象:貴賓理財經(jīng)理、財富顧問、私行客戶經(jīng)理等

講師:王安妮

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