韓文峰·財富管理實戰(zhàn)專家

韓老師先后在基金、保險、財富管理等金融企業(yè)任職，歷任投資經(jīng)理、基金經(jīng)理、財富管理總監(jiān)等崗位，深諳國內(nèi)金融市場，一直致力于金融市場研究及產(chǎn)品分析，對高凈值客戶關(guān)系維護、資產(chǎn)配置、財富管理等業(yè)務(wù)有獨到的見解；曾為工商銀行、平安銀行、友邦保險、國信證券等企業(yè)講授《宏觀經(jīng)濟與資產(chǎn)配置》《基金從業(yè)資格考前輔導(dǎo)》《債券型基金營銷》《年金險銷售全攻略》《基金產(chǎn)品選擇與營銷5步法》等課程，累計授課近百場。實戰(zhàn)經(jīng)驗： →曾負(fù)責(zé)深圳前海中天泰信投資有限公司全球宏觀美元基金的募集與運營管理，實現(xiàn)基金規(guī)模2000萬美金，收益年化20%。 →曾作為深圳前海弘基財富管理有限公司總經(jīng)理，從零開始組建深圳分公司，發(fā)展團隊，新員工培訓(xùn)，開拓高凈值客戶，2019年一年期間團隊規(guī)模達(dá)50人，財富管理規(guī)模過10億，其中香港保險保費過3000萬，基金銷售額過5億。 →曾負(fù)責(zé)友邦人壽保險深圳分公司團隊業(yè)績規(guī)劃及人力增長與賦能，針對不同階段的成員進行產(chǎn)品銷售、組織發(fā)展、專業(yè)知識等培訓(xùn)，使得2021年度家族保費達(dá)2500萬，個人保費150萬。

常駐地
深圳市

課程
6 門

案例
25

11月8日韓文峰老師給中國郵政知名分公司客戶經(jīng)理帶來《保險資產(chǎn)配置和基金投資策略》課程圓滿成功

2024-11-09 11:32:22

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抖音18萬粉絲財經(jīng)主播 11月8日韓文峰老師給中國郵政知名分公司客戶經(jīng)理帶來《保險資產(chǎn)配置和基金投資策略》幫助學(xué)員掌握資產(chǎn)配置的關(guān)鍵要素和基金投資策略，掌握保險配置功能，了解高凈值客戶投資心理。通過學(xué)習(xí)，建立宏觀認(rèn)知及對市場的信心，提升資產(chǎn)配置能力；#保險營銷#養(yǎng)老規(guī)劃#資產(chǎn)配置#韓文峰老師