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韓文峰－14年財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn) 香港大學(xué)碩士 CFA特許金融分析師持證人及講師（全球金融第一考） 基金從業(yè)資格考試資深講師 香港中文大學(xué)（深圳）校外職業(yè)導(dǎo)師 抖音18萬粉絲財(cái)經(jīng)主播/搜狐首席財(cái)經(jīng)主播 曾任：深圳市投資控股有限公司（世界500強(qiáng)）丨科技金融主管 曾任：某私募對(duì)沖基金丨基金經(jīng)理 曾任：深圳前海弘基財(cái)富管理有限公司丨總經(jīng)理 曾任：友邦人壽保險(xiǎn)（世界500強(qiáng)）深圳分公司丨資深業(yè)務(wù)經(jīng)理 擅長領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟(jì)及資產(chǎn)配置、保險(xiǎn)（增額壽、年金）營銷、養(yǎng)老規(guī)劃師、理財(cái)經(jīng)理技能提升、高凈值客戶經(jīng)營、基金從業(yè)資格考試 01-作為保險(xiǎn)營銷專家，線上線下累積輔導(dǎo)個(gè)險(xiǎn)、銀保人員過萬人提升保險(xiǎn)營銷技能 ，賦能產(chǎn)說會(huì)單場(chǎng)銷售額過千萬 02-作為基金從業(yè)資格考試專業(yè)講師，累計(jì)輔導(dǎo)數(shù)千名學(xué)員通過基金從業(yè)資格考試，通過率遠(yuǎn)高于市場(chǎng)平均水平 03-作為CFA資深講師，累計(jì)輔導(dǎo)500+名學(xué)員通過CFA各級(jí)考試（全球金融第一考，全英文考試，中國CFA持證人約8千，國內(nèi)專業(yè)講師僅有百人）
目前各保險(xiǎn)公司、銀行、第三方財(cái)富管理公司在傳統(tǒng)保險(xiǎn)、理財(cái)方面的業(yè)務(wù)上爭奪上已經(jīng)白熱化，且各公司的金融產(chǎn)品在充分競(jìng)爭的市場(chǎng)下明顯的同質(zhì)化，所以傳統(tǒng)的從業(yè)人員已經(jīng)有被智能投顧，也就是機(jī)器人取代的趨勢(shì)。但在針對(duì)高凈值人士的財(cái)富管理和私人銀行等業(yè)務(wù)方面，確還有很大的成長空間。目前來看，也只有寥寥幾家銀行在財(cái)富管理業(yè)務(wù)方面有一定建樹，而事實(shí)上財(cái)富管理業(yè)務(wù)與高凈值業(yè)務(wù)也能夠在一定程度上真正體現(xiàn)出一家金融機(jī)構(gòu)的綜合服務(wù)能力。 高凈值業(yè)務(wù)是金融生態(tài)鏈的最頂端，是增加零售客戶粘性、挖掘客戶潛力、提高客戶質(zhì)量的重要支點(diǎn)。這類客群財(cái)富增長穩(wěn)健，個(gè)金融機(jī)構(gòu)對(duì)其維護(hù)的效益產(chǎn)出非?？捎^。本課程將和大家一起探討如何搶灘高凈值客群。
授課對(duì)象：保險(xiǎn)代理人、理財(cái)經(jīng)理、私人銀行理財(cái)顧問
作為客戶經(jīng)理，你是否時(shí)常“為基所困”： ●我只想拉拉存款賣賣理財(cái)，自己都不敢買1萬的基金，又怎么敢銷售10萬的基金呢？ ●市場(chǎng)回調(diào)后，有多久不敢主動(dòng)聯(lián)系客戶了？ ●套牢的客戶，還有重新盤活的可能性嗎？ ●辛辛苦苦給客戶分析基金，結(jié)果客戶轉(zhuǎn)身去其他平臺(tái)了，又給別人做嫁衣了？ ●基金任務(wù)大如山，哪些客戶是銷售的目標(biāo)呢？ 針對(duì)新零售銀行在基金銷售中的痛點(diǎn)，本課程重點(diǎn)幫助學(xué)員系統(tǒng)梳理基金基礎(chǔ)知識(shí)，投資理念，幫助學(xué)員提升基金營銷的技巧，全方位助力學(xué)員的業(yè)績成長。
授課對(duì)象：支行長、廳堂主管、理財(cái)經(jīng)理
近兩年抖音、快手、小紅書、視頻號(hào)改變了我們的生活，也造就了無數(shù)財(cái)富神話。抖音一個(gè)平臺(tái)日活用戶就達(dá)到6-7億人，占據(jù)了中國一半人口，俗話說人在哪里錢就在哪里。2023年無論做任何行業(yè)，如果不會(huì)通過短視頻引流，那么就處于競(jìng)爭下風(fēng)有可能被淘汰。 在新媒體年代，金融類企業(yè)精心制作的官方短視頻往往很難成功，而企業(yè)員工充滿個(gè)性化生活化的個(gè)人短視頻反而常常帶來意想不到的雙贏效果。 過去兩年，大量普通的金融從業(yè)者,理財(cái)顧問、保險(xiǎn)代理人，通過短視頻和直播為個(gè)人帶來財(cái)富報(bào)增，同時(shí)為企業(yè)產(chǎn)品銷售，這節(jié)課程講為金融企業(yè)的理財(cái)顧問打開新媒體時(shí)代的財(cái)富流量密碼。
授課對(duì)象：銀行理財(cái)經(jīng)理，保險(xiǎn)代理人，第三方理財(cái)顧問
銀行營銷財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)專家
擅長領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟(jì)及資產(chǎn)配置、保險(xiǎn)（增額壽、年金）營銷、養(yǎng)老規(guī)劃師、理財(cái)經(jīng)理技能提升、高凈值客戶經(jīng)營、基金從業(yè)資格考試
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