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張軼·財(cái)富管理專家

具有3年金融相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。對(duì)金融理財(cái)、家族辦公室、風(fēng)險(xiǎn)管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實(shí)踐、輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。為招行、中行、農(nóng)行、工行、建行、郵儲(chǔ)、中信、興業(yè)、浦發(fā)、民生、光大、交行、東莞銀行、深圳農(nóng)商行等多家銀行進(jìn)行了500+場(chǎng)的《私人銀行》、《宏觀經(jīng)濟(jì)》、《法律智慧》、《稅收籌劃》、《風(fēng)險(xiǎn)管理》、《顧問銷售》、《高客經(jīng)營》等方向的培訓(xùn)和輔導(dǎo)。為中國人壽、中國平安、中國太平、中國太平洋、陽光保險(xiǎn)、新華人壽、泰康人壽、工銀安盛、建信人壽等進(jìn)行了300+場(chǎng)的高端客戶產(chǎn)品說明會(huì)，產(chǎn)說會(huì)累計(jì)簽單10億人民幣。

常駐地
廣州市

課程
15 門

案例
306

線上課程

共 3 章壽險(xiǎn)營銷

戰(zhàn)役下的保險(xiǎn)業(yè)趨勢(shì)分析（精品短課）

共 7 章保險(xiǎn),壽險(xiǎn)營銷

“基于民法典的財(cái)富保全與傳承”的6堂課

共 5 章稅務(wù)籌劃

稅務(wù)籌劃在財(cái)富管理中的運(yùn)用

張軼

財(cái)富管理專家

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：財(cái)富傳承/宏觀經(jīng)濟(jì)/沙龍營銷/資產(chǎn)配置/高端客戶管理//高端客戶營銷/理財(cái)銷售心理學(xué)

最新案例

7月25日，張軼老師為寶雞工行講授財(cái)富管理轉(zhuǎn)型與同業(yè)借鑒圓滿結(jié)束

7月14日，張軼老師為石家莊國壽講授《宏觀經(jīng)濟(jì)與財(cái)險(xiǎn)趨勢(shì)》

7月13日，張軼老師為洛陽農(nóng)行講授《客戶精準(zhǔn)識(shí)別與深度經(jīng)營》

7月11日，張軼老師在杭州聯(lián)合銀行總行《客戶識(shí)別與經(jīng)營實(shí)戰(zhàn)策略》課程圓滿結(jié)束

張軼老師11月24日為陽光人壽保險(xiǎn)講授保險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)

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