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15年+國際銀行財富管理及海外國際家族信托從業(yè)經(jīng)驗 上海財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)碩士+西北工業(yè)大學(xué)雙專業(yè)學(xué)士 2024年度MDRT百萬圓桌會議資格達成 國家中級經(jīng)濟師 CFP國際金融理財師持證人 持有證券/保險/基金/銀行從業(yè)資格 曾任：香港信托協(xié)會（國際信托機構(gòu)） 丨 中國區(qū)市場總監(jiān) 曾任：匯豐銀行（世界500強） 丨 深圳分行支行行長 曾任：花旗銀行（世界500強） 丨 深圳分行高級投資顧問 擅長領(lǐng)域：權(quán)益類股權(quán)&基金投資策略、家庭成員財務(wù)保險保障、家族信托傳承規(guī)劃…… ?百億資產(chǎn)操盤：15年一線財富管理與家族信托實戰(zhàn)，操盤50+億國內(nèi)外信托大單與30+億股權(quán)類產(chǎn)品募集，同時多次創(chuàng)下行業(yè)與地區(qū)的業(yè)績唯一與第一； ?行業(yè)首創(chuàng)落地：從0到1首創(chuàng)離岸信托架構(gòu)師認證培訓(xùn)，培養(yǎng)100+位離岸信托架構(gòu)師，主導(dǎo)全年超30場客戶及渠道策略會，賦能400+人； ?國際前沿掌握：熟悉國際國內(nèi)宏觀經(jīng)濟分析方法，掌握財政政策和貨幣政策對投資的影響,多次作為特邀嘉賓出席高凈值客戶財富管理論壇及家族信托研討會，分享前沿觀點與經(jīng)驗；
財富管理與國際信托專家
擅長領(lǐng)域：權(quán)益類股權(quán)&基金投資策略、家庭成員財務(wù)保險保障、家族信托傳承規(guī)劃
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