● 【理念建立】提升理財經理對投資市場理論的理解與投資心態(tài)把握，增強專業(yè)素養(yǎng) ● 【技能提升】賦予金融從業(yè)者基金銷售必備4大技能，提高銷售能力與業(yè)績 ● 【技巧提升】掌握基金篩選與組合銷售的1個技巧，提供優(yōu)質投資方案 ● 【實戰(zhàn)營銷】增強基金精準銷售與實戰(zhàn)營銷能力，提升客戶滿意度 ● 【主動出擊】強化對基金銷售主動權的掌握，提高成交率，促進金融機構發(fā)展
授課對象：中高層領導人或管理者
● 了解財富管理行業(yè)發(fā)展趨勢及當前經濟形勢，準確解讀常見經濟指標和指數 ● 掌握資產配置的本質、邏輯、3大模型和7大策略與工具，熟練運用資產配置銷售流程，提高資產配置成效 ● 精通基金和保險銷售的關鍵技巧，提升復雜產品銷售能力與售后服務水平 ● 熟練掌握電話約訪8步技巧，提升電話營銷成功率 ● 提升客戶營銷溝通技巧，增強與客戶的互動與信任，從而提升營銷成交率
授課對象：中高層領導人或管理者
● 掌握精細化客群經營管理的方法體系和策略，提升客群經營能力 ● 學會精細化客群分類及精準營銷策略，提高營銷的針對性和有效性 ● 深入了解客戶服務流程和營銷技巧，增強面訪效率和營銷能力 ● 從x個維度資產配置能力，結合實際情況制定資產配置建議方案，提升專業(yè)服務水平
授課對象：中高層領導人或管理者
● 分析高凈值客戶的現狀與變化趨勢，提高對客群的認識能力 ● 認識高凈值客戶營銷服務的4個特點，了解客戶需求點 ● 掌握高凈值客戶資產配置的6原則7步驟和4個關鍵產品，提高客戶資產配置的服務能力 ● 應用顧問式銷售的7個流程，深入了解高凈值客戶需求，提供個性化金融服務，提高客戶拜訪與成交能力 ● 熟練運用各種3大顧問式銷售營銷工具和技巧，提升營銷成功率和業(yè)務拓展能力。
授課對象：中高層領導人或管理者
● 【明定位】明確管理本質與自我定位，提升領導能力，指引支行團隊方向 ● 【定任務】掌握4項協(xié)同管理：定方向、督過程、助團隊、促客群，提升支行經營水平 ● 【精運營】運用3維精細管理，優(yōu)化流程與服務、保障結果達成，提升運營質量 ● 【聚團隊】構建激勵體系，激發(fā)團隊潛力與活力，提高職工工作積極性 ● 【凝人心】構建團隊文化，實現文化協(xié)同，促進團隊發(fā)展，實現管理進階
授課對象：中高層領導人或管理者
● 深入理解共同富裕政策對財富傳承的影響，掌握應對政策變化的財富規(guī)劃方法 ● 學習家庭財富規(guī)劃的策略與實踐，包括現有財富傳承方式、提升財富管理能力 ● 掌握家族信托和大額保單的規(guī)劃技巧，通過組合規(guī)劃實現功能互補、財富傳承等訴求 ● 提升營銷技巧和客戶關系管理能力，更好地滿足客戶需求，建立長期穩(wěn)定的客戶關系 ● 通過案例與實踐操作積累實際經驗，為高凈值客戶提供更專業(yè)的財富傳承解決方案
授課對象：中高層領導人或管理者
財富管理與資產配置實戰(zhàn)專家
擅長領域：客戶關系維護與營銷、資產配置、財富管理、零售網點綜合管理
