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● 【理念建立】提升理財經(jīng)理對投資市場理論的理解與投資心態(tài)把握，增強專業(yè)素養(yǎng) ● 【技能提升】賦予金融從業(yè)者基金銷售必備4大技能，提高銷售能力與業(yè)績 ● 【技巧提升】掌握基金篩選與組合銷售的1個技巧，提供優(yōu)質(zhì)投資方案 ● 【實戰(zhàn)營銷】增強基金精準銷售與實戰(zhàn)營銷能力，提升客戶滿意度 ● 【主動出擊】強化對基金銷售主動權(quán)的掌握，提高成交率，促進金融機構(gòu)發(fā)展
授課對象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
● 了解財富管理行業(yè)發(fā)展趨勢及當(dāng)前經(jīng)濟形勢，準確解讀常見經(jīng)濟指標(biāo)和指數(shù) ● 掌握資產(chǎn)配置的本質(zhì)、邏輯、3大模型和7大策略與工具，熟練運用資產(chǎn)配置銷售流程，提高資產(chǎn)配置成效 ● 精通基金和保險銷售的關(guān)鍵技巧，提升復(fù)雜產(chǎn)品銷售能力與售后服務(wù)水平 ● 熟練掌握電話約訪8步技巧，提升電話營銷成功率 ● 提升客戶營銷溝通技巧，增強與客戶的互動與信任，從而提升營銷成交率
授課對象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
● 掌握精細化客群經(jīng)營管理的方法體系和策略，提升客群經(jīng)營能力 ● 學(xué)會精細化客群分類及精準營銷策略，提高營銷的針對性和有效性 ● 深入了解客戶服務(wù)流程和營銷技巧，增強面訪效率和營銷能力 ● 從x個維度資產(chǎn)配置能力，結(jié)合實際情況制定資產(chǎn)配置建議方案，提升專業(yè)服務(wù)水平
授課對象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
● 分析高凈值客戶的現(xiàn)狀與變化趨勢，提高對客群的認識能力 ● 認識高凈值客戶營銷服務(wù)的4個特點，了解客戶需求點 ● 掌握高凈值客戶資產(chǎn)配置的6原則7步驟和4個關(guān)鍵產(chǎn)品，提高客戶資產(chǎn)配置的服務(wù)能力 ● 應(yīng)用顧問式銷售的7個流程，深入了解高凈值客戶需求，提供個性化金融服務(wù)，提高客戶拜訪與成交能力 ● 熟練運用各種3大顧問式銷售營銷工具和技巧，提升營銷成功率和業(yè)務(wù)拓展能力。
授課對象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
● 【明定位】明確管理本質(zhì)與自我定位，提升領(lǐng)導(dǎo)能力，指引支行團隊方向 ● 【定任務(wù)】掌握4項協(xié)同管理：定方向、督過程、助團隊、促客群，提升支行經(jīng)營水平 ● 【精運營】運用3維精細管理，優(yōu)化流程與服務(wù)、保障結(jié)果達成，提升運營質(zhì)量 ● 【聚團隊】構(gòu)建激勵體系，激發(fā)團隊潛力與活力，提高職工工作積極性 ● 【凝人心】構(gòu)建團隊文化，實現(xiàn)文化協(xié)同，促進團隊發(fā)展，實現(xiàn)管理進階
授課對象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
● 深入理解共同富裕政策對財富傳承的影響，掌握應(yīng)對政策變化的財富規(guī)劃方法 ● 學(xué)習(xí)家庭財富規(guī)劃的策略與實踐，包括現(xiàn)有財富傳承方式、提升財富管理能力 ● 掌握家族信托和大額保單的規(guī)劃技巧，通過組合規(guī)劃實現(xiàn)功能互補、財富傳承等訴求 ● 提升營銷技巧和客戶關(guān)系管理能力，更好地滿足客戶需求，建立長期穩(wěn)定的客戶關(guān)系 ● 通過案例與實踐操作積累實際經(jīng)驗，為高凈值客戶提供更專業(yè)的財富傳承解決方案
授課對象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
財富管理與資產(chǎn)配置實戰(zhàn)專家
擅長領(lǐng)域：客戶關(guān)系維護與營銷、資產(chǎn)配置、財富管理、零售網(wǎng)點綜合管理
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