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趙博·財(cái)富管理專家

財(cái)富管理項(xiàng)目輔導(dǎo)師——10年金融培訓(xùn)管理經(jīng)驗(yàn)，深諳國(guó)內(nèi)財(cái)富管理市場(chǎng)，是中國(guó)平安/中國(guó)人壽/北京農(nóng)商行/廣東南海農(nóng)商行等多家金融企業(yè)長(zhǎng)期項(xiàng)目導(dǎo)師，累計(jì)輔導(dǎo)100余個(gè)項(xiàng)目。同時(shí)，老師在財(cái)富管理與家企法稅方面有自己的獨(dú)到見解，能夠?qū)⒗碚撆c實(shí)踐融為一體，曾與朋友創(chuàng)建《曉財(cái)研習(xí)社》公眾號(hào)，普及大眾理財(cái)教育，受到讀者的高度追捧。理財(cái)規(guī)劃人才培育師——趙老師善于金融教學(xué)及培訓(xùn)研究，一直致力于中國(guó)財(cái)富管理人才的培養(yǎng)及輸送，曾為中國(guó)平安/泰康人壽/光大人壽/廣州農(nóng)商行/北京農(nóng)商行/恒昌等多家企業(yè)搭建理財(cái)規(guī)劃人才培育平臺(tái)及理財(cái)規(guī)劃線上學(xué)習(xí)微課體系，累計(jì)授課高達(dá)900場(chǎng)次，學(xué)員10萬人次，輸送課程累計(jì)點(diǎn)擊量累計(jì)突破千萬人次學(xué)習(xí)。

常駐地
北京市

課程
6 門

案例
230

趙博老師2025年8月23號(hào)為賀州農(nóng)行輔導(dǎo)《資產(chǎn)配置大賽輔導(dǎo)》圓滿結(jié)束?。?

2025-08-25 23:06:03

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輔導(dǎo)中，趙博老師緊扣大賽核心，從客戶風(fēng)險(xiǎn)畫像分析、跨品類資產(chǎn)組合搭建，到競(jìng)賽答題思路梳理，結(jié)合真實(shí)案例拆解難點(diǎn)。通過模擬競(jìng)賽場(chǎng)景、小組實(shí)戰(zhàn)推演、一對(duì)一精準(zhǔn)點(diǎn)評(píng)，幫助學(xué)員快速掌握資產(chǎn)配置關(guān)鍵技能。培訓(xùn)結(jié)束后，學(xué)員們表示不僅明晰了大賽策略，更提升了實(shí)際業(yè)務(wù)中的資產(chǎn)配置能力，為賀州農(nóng)行在資產(chǎn)配置大賽中突圍及服務(wù)客戶筑牢基礎(chǔ)。