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舒濤·財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)專家

? 千億資產(chǎn)管理規(guī)模：為公司、政府平臺提供專業(yè)金融服務(wù)，管理資產(chǎn)1700億【01】-主導(dǎo)招商銀行企業(yè)貸款、發(fā)債與企業(yè)個(gè)人客戶的財(cái)富管理業(yè)務(wù) → 參與發(fā)行信托、債券等產(chǎn)品42只，發(fā)放貸款52億+； → 累計(jì)資產(chǎn)管理規(guī)模230億，理財(cái)產(chǎn)品銷售3億+；【02】-主導(dǎo)工商銀行江蘇分行重點(diǎn)對公客戶的維護(hù) → 儲蓄存款日均7900+萬，對公存款日均3400+萬，對公貸款時(shí)點(diǎn)7500+萬； → 貼現(xiàn)44000+萬，理財(cái)產(chǎn)品銷售7240+萬，信用卡522張； → 代發(fā)協(xié)議17戶，名下客戶4700+人； ? 投資業(yè)績穩(wěn)居前三：完成私募股權(quán)15.3億，地產(chǎn)基金9.7億，私募證券9.5億【01】-帶領(lǐng)瑞承家族辦公室江蘇區(qū)域用11%EOP和14%銷售人力募集全國62.5%份額，實(shí)現(xiàn)募集過億產(chǎn)品11個(gè)，完成IDG二手份額母基金1.25億，是公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)的一個(gè)里程碑： →2016年：在2015年業(yè)績墊底情況下，助力投資業(yè)務(wù)全國第一； →2017-2018年：連續(xù)投資業(yè)務(wù)穩(wěn)居全國第二；【02】-帶領(lǐng)瑞承家族辦公室上海區(qū)域負(fù)責(zé)國內(nèi)外保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，完成完成家族信托架構(gòu)38個(gè),首?？偙ＹM(fèi)2.6億，總保費(fèi)13.2億，其中國內(nèi)保險(xiǎn)首保1.2億，海外保險(xiǎn)首保1.36億： →2019-2020年：P2P暴雷背景下半年內(nèi)從全國倒數(shù)第二提升為全國第一； →2022年：二次轉(zhuǎn)型升級期，單項(xiàng)業(yè)務(wù)推動全國第一,整體業(yè)績?nèi)珖诙?→2023年：海內(nèi)外保險(xiǎn)業(yè)務(wù)總業(yè)績?nèi)珖谝?投資業(yè)務(wù)全國第二；

常駐地
上海市

課程
8 門

案例
24

舒濤老師8月14-15日給工銀安盛人壽保險(xiǎn)量身定制的《定額險(xiǎn)種：財(cái)富管理的確定性基石》圓滿結(jié)束

2025-08-15 17:21:33

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深度聚焦：系統(tǒng)性拆解定額險(xiǎn)核心功能，貫穿需求分析、產(chǎn)品配置與客戶溝通實(shí)戰(zhàn)場景； ? 精準(zhǔn)賦能：結(jié)合高凈值客戶資產(chǎn)保全案例，強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)“保險(xiǎn)+財(cái)富管理”復(fù)合服務(wù)能力； ? 口碑見證：工銀安盛精英團(tuán)隊(duì)全程投入，稱課程“顛覆認(rèn)知，直擊業(yè)務(wù)痛點(diǎn)，工具即刻落地”！以專業(yè)領(lǐng)航，以責(zé)任護(hù)航——助力合作伙伴夯實(shí)保障根基，共筑財(cái)富管理新生態(tài)！