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趙亦冰·銀行零售產(chǎn)能提升教練

趙老師10年一直在銀行零售業(yè)務(wù)的路上奮斗，先后在股份制銀行、信托公司、互聯(lián)網(wǎng)金融等多類型的金融企業(yè)工作，對(duì)客戶關(guān)系維護(hù)與營銷、資產(chǎn)配置、財(cái)富管理等私人銀行業(yè)務(wù)有獨(dú)到的見解和扎實(shí)的理論基礎(chǔ)： 01-在銀行電話營銷的存量激活與拉新方面：（1）在中信銀行任職時(shí)，曾自創(chuàng)一套【電話營銷話術(shù)】，成功激活睡眠戶中的15名私人銀行級(jí)別的客戶，2年內(nèi)吸引客戶在銀行個(gè)人存款規(guī)模達(dá)1.5億，個(gè)人業(yè)績一直在全行保持TOP3；并榮獲中信銀行頒發(fā)的“開門紅AUM貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”“存款突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”等稱號(hào)。（2）在信托公司任職時(shí)，通過電話邀約、沙龍組織、產(chǎn)品路演等活動(dòng)，使得個(gè)人入職第一年客戶管理資產(chǎn)規(guī)模就達(dá)到5億，快速進(jìn)入公司“高峰論壇精英會(huì)”。（3）在互聯(lián)網(wǎng)第三方金融企業(yè)任職時(shí)，通過線上經(jīng)營、直播的形式，落地合格投資者客戶42名，私募基金銷量達(dá)4億，期繳一百萬以上的大額保單15張，提任華北區(qū)負(fù)責(zé)人。 02-在高凈值客戶財(cái)富管理方面：（1）曾利用自身的專業(yè)能力，對(duì)私人銀行客戶進(jìn)行盤點(diǎn)分類，促使興業(yè)銀行7戶私人銀行客戶的存量率提升30%，總資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)3億，并多次獲得年度“十佳理財(cái)經(jīng)理”。（2）曾通過產(chǎn)品資產(chǎn)配置、客戶關(guān)系維護(hù)、外拓沙龍活動(dòng)等方式，助力中信鄭州分行支行存量的160名貴賓客戶躍升至310位，將私行客戶戶均資產(chǎn)由720萬提升至1600萬。（3）曾通過引導(dǎo)客戶由固收類投資偏好轉(zhuǎn)型為權(quán)益類投資，為民生信托公司開發(fā)22名600萬以上高凈值客戶，其中資產(chǎn)量億萬級(jí)別客戶5位，實(shí)現(xiàn)每月基金業(yè)績均在500萬以上，客戶平均年化收益15%-20%。 03-在營銷團(tuán)隊(duì)管理賦能方面：（1）曾每年輔導(dǎo)新晉員工一次性通過基金從業(yè)資格證、保險(xiǎn)從業(yè)資格證等從業(yè)資格考試，累計(jì)幫助近20000名員工獲得各類金融行業(yè)從業(yè)資格證。（3）曾每年為團(tuán)隊(duì)進(jìn)行《新晉大堂經(jīng)理崗前培訓(xùn)》、《廳堂服務(wù)營銷一體化》、《廳堂沙龍營銷秘籍》、《如何挑選非標(biāo)固收產(chǎn)品》《基金銷售與維護(hù)》《高凈值客戶的營銷與維護(hù)》等課程賦能，累計(jì)150天，大大提升學(xué)員的綜合技能。

常駐地
鄭州市

課程
6 門

案例
191

【趙亦冰老師】6月22號(hào)為工商銀行北京東城支行的員工培訓(xùn)《金融機(jī)構(gòu)反詐騙等新型違法犯罪案例分析》

2025-06-30 09:20:03

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【工行東城支行！反詐騙案例實(shí)戰(zhàn)課收官】趙亦冰老師《金融機(jī)構(gòu)反詐騙等新型違法犯罪案例分析》培訓(xùn)干貨爆棚！現(xiàn)場拆解 2024 年最新 “AI 換臉轉(zhuǎn)賬”“虛擬貨幣詐騙” 等 12 類犯罪手法，帶員工穿透詐騙話術(shù)邏輯，掌握 “風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 - 緊急攔截 - 客戶安撫” 全流程技能。 ??實(shí)戰(zhàn)教學(xué)：演示 “詐騙話術(shù)關(guān)鍵詞篩查法”，某柜員用該技巧成功攔截涉詐資金 30 萬元 ??場景模擬：還原 “虛假公檢法通知”“養(yǎng)老投資陷阱” 等高頻場景，輸出標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)對(duì)話術(shù)庫 ??工具賦能：贈(zèng)送《新型詐騙手段動(dòng)態(tài)圖譜》《柜面風(fēng)險(xiǎn)攔截操作手冊(cè)》，覆蓋線上線下全業(yè)務(wù)場景學(xué)員反饋：“老師講的‘詐騙分子心理畫像’太透徹！現(xiàn)在一看客戶慌張匯款就警覺，上周連攔 2 起‘征信修復(fù)’詐騙！”—— 柜臺(tái)小張趙亦冰老師以 “案例解剖 + 流程固化” 教學(xué)模式，讓反詐騙從理論變?yōu)榭陕涞氐?“肌肉記憶”合作咨詢速戳，為網(wǎng)點(diǎn)筑牢安全防線！