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花芳·私人銀行與財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)專家

花芳老師擁有12年銀行+保險(xiǎn)營銷管理經(jīng)驗(yàn)，對高凈值客戶服務(wù)、保險(xiǎn)金信托、家族信托等復(fù)雜金融領(lǐng)域有著深入的理解和豐富的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，這使得她在培訓(xùn)與指導(dǎo)過程中，能夠以實(shí)際案例為支撐，深入淺出地講解專業(yè)知識，為企業(yè)制定可解決實(shí)際問題的落地性方案： ——曾深度參與郵儲銀行濟(jì)南分行私人銀行中心的建設(shè)，提出了有關(guān)客戶數(shù)據(jù)管理、客戶服務(wù)管理、客戶生命周期管理等維度的系統(tǒng)優(yōu)化建議；成果：助力私行中心建成一個季度，新增50萬以上財(cái)富客戶3500戶，財(cái)富客戶業(yè)務(wù)指標(biāo)同期均有不同程度增長，其中財(cái)富客戶存款指標(biāo)比同期增長高達(dá)30%。 ——曾深度參與山東郵儲代理金融財(cái)富管理轉(zhuǎn)型項(xiàng)目，主要參與了調(diào)研階段、手冊階段、輪訓(xùn)階段、網(wǎng)點(diǎn)輔導(dǎo)階段，協(xié)助打造轉(zhuǎn)型標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)，集中性大大提升了網(wǎng)點(diǎn)的支局經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、柜員的理財(cái)實(shí)戰(zhàn)營銷能力；成果：山東郵儲經(jīng)過轉(zhuǎn)型輔導(dǎo)，理財(cái)、基金、保險(xiǎn)均有大幅度增長和提升，期間新增理財(cái)規(guī)模6.6億，尤其青島、濟(jì)南、淄博、煙臺、濰坊、日照、聊城這些地區(qū)，期間理財(cái)余額比同期增長10%—40%。 ——曾協(xié)助指導(dǎo)海安農(nóng)商行參與由南通市國家金融監(jiān)管總局發(fā)起的關(guān)于南通市銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)養(yǎng)老金融服務(wù)方案的大賽，定制符合海安農(nóng)商行業(yè)務(wù)特色方案，并協(xié)助海安農(nóng)商行的養(yǎng)老金融項(xiàng)目落地；成果：助力60+家海安農(nóng)商行網(wǎng)點(diǎn)的養(yǎng)老服務(wù)理念得以提升，目前5項(xiàng)養(yǎng)老服務(wù)金融產(chǎn)品及6項(xiàng)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)投融資方案在審核研究中，10項(xiàng)適老化改造建設(shè)在推行進(jìn)行中。

常駐地
濟(jì)南市

課程
0 門

案例
14

花芳老師2025年3月12日為中國工商銀行股份有限公司吉林省分行講授《遵守職業(yè)道德強(qiáng)化合規(guī)規(guī)范》

2025-03-27 09:21:11

瀏覽次數(shù)486

花芳老師為工行吉林分行新員工設(shè)計(jì)的《遵守職業(yè)道德強(qiáng)化合規(guī)規(guī)范》崗前課程，這場直擊銀行業(yè)務(wù)本質(zhì)的合規(guī)培訓(xùn)極具實(shí)戰(zhàn)價(jià)值。課程從紀(jì)律處分、行政處罰、刑事責(zé)任三重維度剖析合規(guī)邏輯，結(jié)合最新監(jiān)管數(shù)據(jù)和司法判例，揭示違規(guī)操作對職業(yè)發(fā)展的毀滅性影響。針對柜面操作、信貸審批、理財(cái)銷售及員工行為四大高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，老師通過真實(shí)案例拆解核心風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：從憑證小數(shù)點(diǎn)引發(fā)的資金事故到人情貸導(dǎo)致的從業(yè)資格吊銷，從理財(cái)話術(shù)偏差觸發(fā)的群體投訴到日常代客操作的合規(guī)陷阱，每個案例均配有防控流程圖與操作禁忌清單。通過模擬監(jiān)管檢查、重大失誤處置等場景，訓(xùn)練學(xué)員構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急思維。