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寧宇·財富管理實戰(zhàn)專家

寧宇老師在財富規(guī)劃、投資策略和資產(chǎn)配置等領(lǐng)域具備出色的專業(yè)知識和卓越的實踐能力，擅長將復(fù)雜的金融理論和策略轉(zhuǎn)化為易于理解和實踐的方法，融入到工作和培訓(xùn)當(dāng)中： →曾為嘉華財富從0-1搭建北京、上海、杭州、寧波四個城市的財富中心（從工作流程到管理制度），并對團隊進行《高凈值客戶資產(chǎn)管理》《資產(chǎn)配置》《營銷技巧》等課程的培訓(xùn)，提升團的的專業(yè)能力，助力團隊服務(wù)高凈值客戶（含機構(gòu)）超過1000人，管理資產(chǎn)總額超過300億，其中家族信托管理規(guī)模超過2億元。 →曾參與民生財富籌建（建立業(yè)務(wù)管理、考核、運營等公司各項管理制度），并帶領(lǐng)和組織團隊開展各種營銷活動，通過舉辦客戶沙龍、開展業(yè)務(wù)競賽等形式大幅提升管理資產(chǎn)。促使企業(yè)首年資產(chǎn)管理規(guī)模突破100億。（任職期間服務(wù)高凈值客戶（含機構(gòu)）超過2000人，管理存量資產(chǎn)超過400億。） →曾分管中國城建院基金PPP母基金的設(shè)立與發(fā)行，并促成與中建六局、中建十局、中外建、鹽城市政府的戰(zhàn)略合作，使城建院首只母基金成功落地。 →曾主導(dǎo)中海康瑞資管項目的募集，通過對業(yè)務(wù)人員進行《顧問式營銷》《資產(chǎn)配置》《金融產(chǎn)品營銷技巧與實務(wù)話術(shù)》等主題的培訓(xùn)，并開展客戶沙龍活動，促使企業(yè)產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模增長率超過200%。 →曾在深圳、杭州、長沙、北京等多個城市講授公開課，涉及《高凈值客戶深度營銷與金融產(chǎn)品設(shè)計要點》《保險行業(yè)客戶銷售技巧與服務(wù)能力提升》《銀行新形勢下的營銷及客戶發(fā)展策略》等主題，已成功講授近百期，課程反饋好評如潮。

常駐地
北京市

課程
6 門

案例
26

#寧宇老師授課案例~12月11號受邀給中郵人壽講授《高凈值客戶資產(chǎn)保全與財富傳承》課程圓滿成功

2024-12-31 15:39:41

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#寧宇老師授課案例~12月11號受邀給中郵人壽講授《高凈值客戶資產(chǎn)保全與財富傳承》課程圓滿成功課程主題：《高凈值客戶資產(chǎn)保全與財富傳承》授課對象：中郵人壽授課地點：山東濰坊通過精心設(shè)計的案例分析，融會貫通理論與實踐。注重互動和討論，學(xué)員積極互動，課堂氛圍濃烈，分享經(jīng)驗和深入見解，收獲滿滿，廣受好評，授課風(fēng)格充分互動，所學(xué)就能立刻用的到，同時用機構(gòu)的話說專業(yè)的同時又非常的接地氣，