趙博·財富管理專家

財富管理項目輔導師——10年金融培訓管理經(jīng)驗，深諳國內(nèi)財富管理市場，是中國平安/中國人壽/北京農(nóng)商行/廣東南海農(nóng)商行等多家金融企業(yè)長期項目導師，累計輔導100余個項目。同時，老師在財富管理與家企法稅方面有自己的獨到見解，能夠?qū)⒗碚撆c實踐融為一體，曾與朋友創(chuàng)建《曉財研習社》公眾號，普及大眾理財教育，受到讀者的高度追捧。理財規(guī)劃人才培育師——趙老師善于金融教學及培訓研究，一直致力于中國財富管理人才的培養(yǎng)及輸送，曾為中國平安/泰康人壽/光大人壽/廣州農(nóng)商行/北京農(nóng)商行/恒昌等多家企業(yè)搭建理財規(guī)劃人才培育平臺及理財規(guī)劃線上學習微課體系，累計授課高達900場次，學員10萬人次，輸送課程累計點擊量累計突破千萬人次學習。

常駐地
北京市

課程
6 門

案例
202

趙博老師12月19號為北京中郵人壽講授《新經(jīng)濟周期下的中高端客群資產(chǎn)配置策略》課程圓滿結(jié)束！??！

2024-12-20 22:45:10

瀏覽次數(shù)486

結(jié)合中高端客群的多元需求、風險偏好及財富規(guī)劃目標，精心傳授具有針對性與前瞻性的資產(chǎn)配置策略。通過案例解析、數(shù)據(jù)解讀與互動研討，助力參訓人員深刻領(lǐng)悟如何在復雜多變的經(jīng)濟環(huán)境中，為中高端客戶精準構(gòu)建科學合理的資產(chǎn)組合，實現(xiàn)財富的穩(wěn)健增長與傳承，推動中郵人壽在高凈值客戶服務領(lǐng)域的專業(yè)升級與業(yè)務拓展。