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韓文峰·財富管理實戰(zhàn)專家

韓老師先后在基金、保險、財富管理等金融企業(yè)任職，歷任投資經(jīng)理、基金經(jīng)理、財富管理總監(jiān)等崗位，深諳國內(nèi)金融市場，一直致力于金融市場研究及產(chǎn)品分析，對高凈值客戶關(guān)系維護(hù)、資產(chǎn)配置、財富管理等業(yè)務(wù)有獨(dú)到的見解；曾為工商銀行、平安銀行、友邦保險、國信證券等企業(yè)講授《宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置》《基金從業(yè)資格考前輔導(dǎo)》《債券型基金營銷》《年金險銷售全攻略》《基金產(chǎn)品選擇與營銷5步法》等課程，累計授課近百場。實戰(zhàn)經(jīng)驗： →曾負(fù)責(zé)深圳前海中天泰信投資有限公司全球宏觀美元基金的募集與運(yùn)營管理，實現(xiàn)基金規(guī)模2000萬美金，收益年化20%。 →曾作為深圳前海弘基財富管理有限公司總經(jīng)理，從零開始組建深圳分公司，發(fā)展團(tuán)隊，新員工培訓(xùn)，開拓高凈值客戶，2019年一年期間團(tuán)隊規(guī)模達(dá)50人，財富管理規(guī)模過10億，其中香港保險保費(fèi)過3000萬，基金銷售額過5億。 →曾負(fù)責(zé)友邦人壽保險深圳分公司團(tuán)隊業(yè)績規(guī)劃及人力增長與賦能，針對不同階段的成員進(jìn)行產(chǎn)品銷售、組織發(fā)展、專業(yè)知識等培訓(xùn)，使得2021年度家族保費(fèi)達(dá)2500萬，個人保費(fèi)150萬。

常駐地
深圳市

課程
6 門

案例
34

9月25日韓文峰老師給中國郵政集團(tuán)某分行帶來《反轉(zhuǎn)之年：家庭資產(chǎn)配置策略》課程圓滿成功

2023-09-26 17:27:16

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#財富管理 #抖音18萬粉絲財經(jīng)主播 9月25日 #韓文峰老師給#中國郵政集團(tuán)#高凈值客戶帶來第15期《反轉(zhuǎn)之年：家庭資產(chǎn)配置策略》解決家庭面臨的風(fēng)險分散、目標(biāo)實現(xiàn)、資金流動管理、稅務(wù)優(yōu)化和投資回報最大化等問題，幫助家庭實現(xiàn)財務(wù)目標(biāo)并提高財務(wù)狀況。