陳博士有12年的宏觀經(jīng)濟+財富管理培訓(xùn)經(jīng)驗，先后擔任過經(jīng)濟分析師、理財產(chǎn)品研究員、理財講師、投資總監(jiān)等多個崗位，多年來深耕財富管理、理財規(guī)劃等相關(guān)內(nèi)容研究，曾服務(wù)于銀行、保險、證券等金融企業(yè)，涉及理財沙龍，產(chǎn)說會、大賽輔導(dǎo)、課程培訓(xùn)等版塊：
01-通過線上+線下開展財富管理講座、產(chǎn)說會、客戶沙龍等，助力金融機構(gòu)開展業(yè)務(wù)
? 為工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、華夏基金、建信基金等金融機構(gòu)開展線上+線下的財富管理講座，助力金融機構(gòu)開展業(yè)務(wù)，累計服務(wù)高端客戶10萬+人，累計開展600+期
? 為中國平安、中國人壽、中國太平、新華保險、友邦保險、合眾人壽等保險公司開展高端客戶沙龍、產(chǎn)說會，累計開展200+期、簽單保單4億+元、服務(wù)高端客戶5萬+人
02-通過輔導(dǎo)形式，為企業(yè)強化理財師技能，助力企業(yè)學(xué)員提升理財師大賽成績
為佛山農(nóng)商行、順德農(nóng)商行、南海農(nóng)商行、中國銀行佛山分行進行10+期的輔導(dǎo)，幫助學(xué)員在團隊賽及個人賽都進入8強，并后續(xù)先后為工商銀行深圳分行、農(nóng)業(yè)銀行東莞分行、郵儲銀行廣東分公司、中國郵政河北分公司等公司進行20+期的輔導(dǎo)
03-通過培訓(xùn)形式，為企業(yè)進行經(jīng)濟分析、理財規(guī)劃等課程，累計500+期，返聘率高達92%
