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【馮穎老師】2024年7月27號給 興業(yè)銀行股份有限公司天津分行講授《凈值化理財銷售邏輯》

2024-08-02 09:31:39

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首先,要強(qiáng)調(diào)風(fēng)險與收益的匹配性。凈值化理財產(chǎn)品的收益不再是固定的,而是根據(jù)投資組合的實際表現(xiàn)而波動。銷售人員需要向客戶清晰地解釋這一點,讓客戶明白收益的不確定性與所承擔(dān)風(fēng)險的關(guān)系。 例如,向風(fēng)險偏好較低的客戶推薦穩(wěn)健型凈值理財產(chǎn)品,同時說明這類產(chǎn)品雖然預(yù)期收益相對不高,但風(fēng)險也相對較小,波動較為平穩(wěn)。 其次,突出資產(chǎn)配置的多元化。凈值化理財產(chǎn)品通常會投資于多種資產(chǎn)類別,如債券、股票、基金等。銷售人員應(yīng)向客戶闡述多元化投資的優(yōu)勢,即通過分散投資降低單一資產(chǎn)波動對整體收益的影響

馮穎

基金營銷實戰(zhàn)專家

擅長領(lǐng)域:基金評價、基金篩選、基金銷售、基金定投、基金健診、基金虧損安撫等技巧,以及私人銀行投顧能力塑造

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