財務盡調與分析，是金融機構營銷人員必備的核心能力，是公司/普惠客戶經理信貸營銷、“三查”全周期操作業(yè)務的看家本領，是高效透視企業(yè)經營質量的真實性、健康度、風險點的關鍵因素，是全體前中后臺銀行人授信決策的關鍵科學依據。 當下，一線營銷人員普遍缺乏系統性財務認知，不僅延誤營銷效率，亦會導致信貸后期管理風險頻出。隨著經濟環(huán)境不確定性增加，銀行營銷人員更需提高精準營銷管理與前置風險控制的能力。 本課程系統講授財務報表的閱讀與分析，結合實際案例、互動討論，幫助營銷人員掌握財務盡調方法、掌握報表閱讀與分析的實務應用，提升財務盡調綜合能力，從源頭優(yōu)化信貸質量、降低銀行經營風險。
1. 深度理解財務盡調在信貸業(yè)務中的三大作用，并從多個維度理解其重要性，為準確評估企業(yè)的真實財務狀況奠定堅實基礎； 2. 明確財務分析“六基石”、掌握財務盡調“六步法”，提高對復雜財務信息的理解和處理能力，確保能夠精準識別潛在風險點； 3. 深入了解財務報表的四大板塊及其相互關系，學習并應用科學的財務盡職調查方法和流程，提升數據分析能力和風險洞察力； 4. 理解常見的財務造假手法及其背后的邏輯，掌握識別財務造假的“四維法”，有效防范因虛假財務信息導致的信貸風險； 5. 將財務知識應用于貸前調查、風險評估、授信決策和營銷拓展中，實現實務性精進。
第一講：財務盡調分析的“所以然” 提問：為什么需要財務盡調分析、平時如何做 一、財務盡職調查分析是什么 ——明確企業(yè)、個人解決三類財務需求的可行性 提問：依據你個人經驗，財報分析的用途（揭示常見誤區(qū)，如僅限于報表審查） 二、財務盡調分析的三大作用 1. 審視數據真實性 2. 核查業(yè)務可持續(xù)性（ESG） 3. 評估風險可能性 三、財務盡職調查與一般財務分析的區(qū)別 1. 風險導向不同 2. 主要內容不同 3. 決策支持不同 四、財務盡職調查的三個視角 1. 投資機構視角 2. 證券機構視角 3. 銀行/擔保公司視角 提問：能想到的第四個視角是什么？ 第二講：財務分析“六基石”與財務盡調“六步法” 一、財報分析的六大基石信息 1. 宏觀經濟 2. 所在行業(yè)信息 3. R&D/采銷 4. 財務資料 5. 法律資料 6. 訪談與其他 二、盡職調查“六步法” 1. 商務準備 2. 業(yè)務信息資料二次收集、分析、提問 3. 現場訪談、問題發(fā)現 4. 終止盡調/二次盡調 案例分析：某支行盡調***豐倉有限公司業(yè)財不符 5. 信息與資料的整理、反饋、溝通 6. 撰寫調查報告 案例分析：某部盡調***電氣設備有限公司限額授信 第三講：財務分析的四大板塊 一、資產負債表——資金來源與用途 1. “貨幣資金”看“流向” 2. “金融資產”看“風險” 3. “存貨”看“模式” 4. “其他應收/應付”看“性質” 5. “長期投資”看“估值” 6. “固定資產”看“減值” 7. “應付預付”看“地位” 8. “或有負債”看“風險” 9. “所有者權益”看“戰(zhàn)發(fā)與文化” 示例：**演藝公司、**軟件公司、**機械公司、**醫(yī)藥等，報表摘錄與單一科目對應講解 二、利潤表——盈利多少與真假 1. 營收與應收的勾稽關系 1）看：定位、市場、客戶 2）做：比對 2. 費用 1）看：變化、效率 2）做：探究（深挖） 3. 毛利 1）看：縱橫趨勢 2）做：判斷——明確企業(yè)“三大能力” 示例：**味業(yè)、**機械制造、**測控、**股份，報表摘錄與單一科目對應講解 案例分析：***電子股份有限公司財務重大問題遭證監(jiān)會通報實錄 三、現金流量表——血液供給量與健康度 1. 編制規(guī)律——三大“現金流”看可持續(xù)性 2. 拿來主義——測算表分享 四、附注與說明——五臟六腑真面貌 1. 附注的構成邏輯 2. 附注版塊導讀 案例分析：***上市公司財報附注解讀 3. 商業(yè)畫布“九宮格”工具 第四講：財報勾稽關系與財務造假識別 一、財報勾稽關系 二、財務假造的四大方法 1. 關聯關系法 2. 虛增多減法 3. 寅吃卯糧法 4. 全面包裝法 提問：按上述方法歸類：舉例說明你遇到的財務造假案例 案例分析：列舉四家公司案例，深度認識四類造假方式 三、造假識別“四維法” 1. 異?？颇糠治龇?2. 勾稽關系交叉驗證法 3. 橫向縱向指標對比法 4. 非財信息搜集法 案例分析：*泰電氣：虛構應收賬款回款，偽造銀行單據 案例分析：*康制藥：虛增海外銷售收入，存貨賬實不符 課程收尾 一、回顧課程 1. 重點綱領知識 2. 工具套用 二、答疑與互動
擅長領域：銀行對公信貸營銷、對公客戶經理技能提升、企業(yè)財務報表分析、信貸風險管理、對公業(yè)務團隊管理、普惠業(yè)務管理營銷等
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